上海理财规划师考试课程

高级国家理财规划师

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 

2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定，预计在2019年上半年会恢复考试认证工作。 

培训特色

*保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目*一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。凡出勤率高，并参加当期考试的学员，没有通过的可在连续的下一年免费重修。 

收费标准：16800元（包含培训费、考试费及书杂费）

招生对象：

企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

报名条件:

（1）连续从事本职业工作19年以上

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

注：只要具备以上条件中的一项即可。 

报名须知

1、 报名资格审核——填写培训报名表——缴费——领取收据及听课证；

2、 报名须携带的材料：身份证原件、学历证书原件、近期同底免冠照1寸照片3张，2寸照片2张；