广州同诺财务咨询培训

理财师实务进阶营

广州国际金融理财师培训机构

请询价

课程班型

任意时段

上课时间

白天班,晚班,周六周日

课时数量

40节课

授课方式

线下面授

课程特色

小班制,水平测试

上课校区

天河路232号

免费预约试听

限时领取试听名额

  • 157****6126 已成功预约**课程
  • 184****5192 已成功预约**课程
  • 152****5590 已成功预约**课程
  • 161****4364 已成功预约**课程
  • 152****4245 已成功预约**课程
  • 163****1560 已成功预约**课程
  • 154****7840 已成功预约**课程
  • 186****8033 已成功预约**课程
  • 167****6153 已成功预约**课程
  • 160****6236 已成功预约**课程

课程简介

基础信息

形式:体验+讲授

时间:两天线下+线上

价格:12800元/人

说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。

课程目标

了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。

制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。

落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。

课程设置

体验游戏:理财师风采

实务授课:理财规划概览

实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练

实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练

实务操作:理财师剧场

课程框架:

1、理财规划需求分析

(1)盘点资产与负债(家庭/企业)

(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)

(3)梳理及确定财务目标

2、理财规划制作原则

(1)构建安全合理的资产结构

(2)构建可持续的收入结构

(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标

•流动性

•防御性

•收益性

4、理财规划方案制作内容

(1)致客户函

(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化

(3)小结

(4)执行表

5、理财规划实操演练—理财师剧场

广州同诺财务咨询培训

13名学员报名咨询

去首页

评分

40

课程数

9

校区数

1

机构简介:我们是一家集财商教育(包括少儿和成人财商教育)、理财规划、资产配置为一体的一站式综合财富管理服务提供商,我们秉承一切以客户需求出发,独立客观地分析客户资产状况、投资偏好和风险承受能力,为中产及高净值家庭提供量身定制的财富管理解决方案。

更多
校区 更多

点击获取距我最近校区

  • 天河校区

    天河路232号

    导航
    电话咨询
相关推荐

当前位置:

广州 同诺财务咨询培训 广州国际金融理财师培训机构

本站展示的所有信息内容系由机构或个人用户发布,可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人有效授权。本平台会加强审核,但无法完全排除差错或疏漏。郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,对此也不承担任何法律责任。对于从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,您接受或信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。,如果侵犯,请及时通知我们,发送邮件至15610150293@126.com本网站将在第一时间及时删除。