佛山同航企业咨询

基础信息

形式：体验+讲授

时间：两天

费用：6800元/人

说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。

课程目标

知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。

思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。

能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。

课程设置

体验游戏：财富的流动

实务授课：什么是财富

体验游戏：财富人生30年

实务授课：财富管理的核心

实务授课：资产配置

体验环节：案例分析与解决方案

实务授课：理财师的定位与实操

课程框架：

心态篇

1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师

2、行业发展现状：

单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；

客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；

高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。

3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务

理论篇

1、构建财富管理的理念

2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 

3、理财师在财富管理的定位

 方法篇

1、创造财富阶段：目标、策略、工具

2、保护财富阶段：目标、策略、工具

3、传承财富阶段：目标、策略、工具